今日水泥新闻聚合（2014.06.26）

深度水泥（水泥地理原创）

[独家] 刘作毅：中国水泥市场发展进程

——水泥地理CEO刘作毅在安信证券中期策略会上的报告

水泥地理CEO刘作毅参加了此次会议，并从水泥角度做了报告《中国水泥市场发展进程》。报告从纵向年度、横向区域综合分析了区域发展过往规律和之后态势。

纵向——报告以分析“六五”时期以来的每个“五年”规律为背景，重点剖析近十多年来，在中国大经济、大政策中水泥产业的发展历程和规律，从而探讨下一步政策以及水泥产业可能发展调整方向。

横向——细分到各个区域，分析每个区域的供需关系、产能发挥率、市场控制等影响市场发展的最直接因素，从而探讨各个区域表现不同的根本原因和今后走向。

[独家] 红狮水泥：点布局 牵制全局

红狮2005年进入江西，是浙江本土以外第一个熟料基地。熟料基地分布在北部宜春高安，南部赣州瑞金会昌。在吉安永丰有投资者新建5000 t/d 线，将改善红狮在吉安、抚州的熟料供给。从红狮的时间、区域坐标看，红狮有别于南方水泥，是以点在江西区域布局，正在进行之中，熟料、粉磨能力匹配还有待完善。

[独家] 赣北地区市场格局

南昌市是江西省最大的市场，市场容量1,500万吨，市场充分开放的市场，南昌没有石灰石资源，主要集中了海螺、南方和亚东的水泥粉磨站和中转站。

赣东北区域内，万年青、海螺、南方三家在市场竞争竞合中推动产业进步，随着集中度的提高，维护市场秩序得以加强。

九江区域内，亚泥以重量级熟料基地，海螺以大规模粉磨站布局。亚泥、海螺通过协调，进行熟料、水泥调剂，降低物流成本，利益均摊。赣西与湖南交界，区域内，印山台、中材、海螺、南方、昌盛5家熟料企业。

今日水泥新闻关键词1：产业转移

水泥地理评：北京以及东部地区的人工成本逐年上升，给企业的发展带来了很大的压力。中西部人工成本相对较低，但是基础配套设施等比东部地区要差很多，国家有意要将东部产业西移，势必需要给企业建设一个良好的“硬环境”，交通、垃圾处理等基础设施建设是必不可少的，这就给水泥企业带来了新的发展机会。

[宏观] 李克强：中西部要尽快拿出些大项目

6月25日，李克强总理主持召开常务会，确定促进产业转移和重点产业布局调整的政策措施。

今日水泥新闻关键词2：云南水泥产业

水泥地理评：4月，央视曾报道云南水泥产能过剩情况，云南水泥产能2013年实际利用率仅73%。此次云南发布结构调整方案，明确提出产能发挥率要保持在82%以上，并推动大型企业兼并重组，提高产业集中度的同时，淘汰立窑等落后产能，以环保为先，加强水泥企业能耗和污染物排放控制。如果各项产业结构调整按规定落实到位，云南水泥业有望迎来新的历史发展阶段。

[产业] 云南：水泥产业正式吹响了重新洗牌的号角

经过半年的酝酿完善，《云南省水泥产业2013-2017年结构调整方案》终于在业内的瞩目中出炉，藉此，云南水泥产业正式吹响重新洗牌的号角。

企业：

[企业] 天瑞：临时变更发行文件 并购债首发缩量

天瑞集团在更正后的“募集说明书”将“14天瑞集团债01”的预设发行规模由之前的3亿元改为0亿元；将“14天瑞集团债02”的发行规模由7亿元改为10亿元，并取消了两个品种之间的回拨选择权。在分析人士看来,目前水泥类公司大多可以算作优质资产，有着不错的发展前景，而水泥行业的并购债也具有很好的投资价值。

[企业] 华新：水泥窑协同处置技术的处置应用

考虑到国内市政污泥水分高、体积大、热值低等特点，华新水泥窑协同处置市政污泥技术对污泥采取深度脱水、水泥窑余热烘干等针对性的预处理，经过预处理后的污泥在水泥窑内负压、高温、涡流、强碱、还原的环境下焚烧，可实现彻底处置。

[企业] 华润：预计上半年毛利率有改善

华润水泥发盈喜，与2013年同期比较，集团截至今年6月30日止6个月之水泥及熟料销售价格上升，及期间之毛利率有改善。

[企业] 海螺：陕西政协副主席到凤凰山公司调研

6月23日下午，陕西省政协副主席周卫健带领省政协部分委员、专家组和宝鸡市、岐山县环保局领导等一行30余人莅临凤凰山公司调研。

[企业] 瑞泰科技:上半年水泥钢铁板块业务稳定

瑞泰科技在最新公布的《投资者关系活动记录表》中透露，上半年，公司水泥和钢铁板块业务稳定，玻璃板块仍受到玻璃行业不景气的影响。

投资：

[投资] 河北承德编制承德市京津冀协同发展概念性规划

为落实国家推进京津冀协同发展工作会议精神，河北省承德市城乡规划局采取实际措施，加快推进承德市京津冀协同发展概念性规划编制工作，目前已完成规划初稿。

[投资] 发改委调研稳增长 黑龙江宣布3000亿投资

伴随密集调研的是黑龙江、山东、河南等地频频出台的稳增长措施。其中，黑龙江省在6月23日公布了65项促进稳增长的措施，计划投资超过3000亿元。

[投资] 成都：1-5月完成固定资产投资2438.8亿

6月25日，成都市第十六届人大常委会第九次会议第一次全体会议在成都举行，成都市成都市人民政府常务副市长朱志宏在会上作了《关于我市2014年固定资产投资和政府投资监管情况的报告》，报告指出，今年1-5月，全市完成固定资产投资2438.8亿元，总投资额在副省级城市排名第一。

[投资] 甘肃：首批100个基建项目鼓励社会投资

记者从甘肃省发改委了解到，为加快社会资本特别是民间投资进入过去以政府资金和国企投资为主导的基础设施等领域，甘肃省政府新近推出首批１００个基础设施等领域项目鼓励社会资本参与建设运营。

[投资] 西安：未来3年投资369亿改造41个棚户区

西安市将在未来三年投资369亿元进行棚户区改造，确定了41个改造子项目，涉及拆迁安置37478户，拆迁面积1146.03万平方米，新建建筑面积802.72万平方米，安置房78461套。

产业&环保&能源：

[产业] 淘汰类水泥企业用电价下月提高

自7月1日起，对淘汰类水泥企业实行更加严格的差别电价政策，其用电价格在现行目录销售电价基础上每千瓦时加价0.4元。

[环保] 广州：5家企业未参加碳排放权竞买企业面临违约处罚

昨天，广州碳排放权交易所受广东省发改委委托举行了2013年度有偿配额第五次竞价发放，发放总量为186.5万吨。目前已有195家控排企业完成有偿配额竞买，但仍有5家控排企业未进行有偿配额竞买。如果到今年7月20日仍未取得有偿配额，那么这5家企业将成为广东首批碳排放控排违约企业并被处罚。

[能源] 云南：曲靖煤炭业面临新一轮洗牌

曲靖煤炭行业或将迎来新一轮“洗牌”，曲靖全市488个地方煤矿，至少一半将在整合中关闭。 

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