湖南水泥：潇湘大地 水泥巨头论“围棋”

时间：2010.05.14～2010.05.28，历时15天

区域：遍布湖南省14个州市

单位：走访46家单位(企业、协会、政府)

行程：4,000公里

水泥与经济发展直接相关，这一点在湖南市场上表现的更为明显：在全国新型干法建设热潮中，湖南省水泥工业受自身经济发展制约一直按兵不动；随着中部崛起战战略、4万亿投资计划实施，湖南省经济开始起步，需求大幅增长与落后的水泥产业技术产生了激烈碰撞，在本地企业快速崛起的同时，大企业集团强势推进，收购、新建并举，将正在缓慢进行的技术结构调整寓于组织结构调整中，互为交织。湖南省水泥工业将其他地方5～10年甚至更长时间要完成的过程，在三年左右就实现了，可以说是全国水泥工业快速发展版的一个缩影。

其实水泥大集团进入湖南省的历史比较早，早在“十五”期间就在湖南大地上看到海螺、中材、华新的身影。但一方面受经济未起飞影响，一方面湖南特殊的文化使大企业在进入时都遭遇到了不同程度的挫折，导致步履放缓。随着“十一五”经济起飞，以中国建材旗下南方水泥为主导，开始大力发展。南方水泥以收购为主，通过当地企业迅速开拓市场，成为2009年市场的主导，而海螺、华新、中材主要以新建方式，新增产能将逐渐释放，企业战略布局效果显示，冀东水泥也开始进入。不同于之前调研的京津冀两家大集团对弈，湖南水泥这个棋盘上已然是多位重量级棋手之间的互相揣测落子。

在中部崛起、4万亿投资、政府积极、产业技术结构落后等多股合力作用下，水泥市场力量迸发，大集团扩大地盘和规模是企业自主的、正常的同时也是应有的战略决策反应。然而企业战略的叠加并不意味着就是产业的战略，“提高集中度”并不是单纯强调大企业规模拼凑的集中度，提高集中度最重要的是提高控制力。随着规模的提升，大企业之间的直面竞争将逐渐加剧，区域内中小水泥企业的进与退将使市场的砝码、主角发生变换，这个阶段中将逐渐消化技术结构调整中未能解决好而遗留下来的立窑转粉磨站、新型干法生产线布局不合理等问题。下一轮才是市场的重新划分、稳定和控制力的增强。

如何在快速发展的市场中，在行业的发展政策、规划指导下，企业快速健康地发展，使行业、企业、地方共赢，这是市场经济条件下，企业做大做强所面临的问题。政府为企业发展护航保驾，解决、纠偏前进中所遇到的问题和困难，企业在市场竞争浪潮中，搏击胜出，提升行业综合竞争力，这是推动行业发展的根本动力。

一、湖南水泥：“技术结构+组织结构”双调整同时进行

湖南水泥工业可以用“起了个大早，赶了个晚集”来形容：在计划经济中辉煌的湖南省水泥跟不上市场经济的脚步而逐渐没落；“十五”期间，全国水泥工业发展迅猛，而湖南省受经济发展水平制约，水泥市场持续低迷，处于“休眠”期；进入“十一五”后经济启动使湖南水泥工业加速发展——以本地企业为主力率先大力建设新型干法生产线，随后大集团看到本地无大企业、集中度低、生产技术不高、经济发展前景等巨大机会通过并购、新建等方式强势进入，将正在进行中的技术结构调整与新一轮的组织结构调整“合二为一”，同时进行。

“十一五“之前：从辉煌到落寞到停滞

“九五”前——湖南水泥曾在中国水泥工业史篇中写上了不平凡的一章，全国最早的四家水泥厂之一的华中水泥厂、八十年代十大水泥集团之一的湘乡水泥厂等都曾蜚声全国……在“九五”之前，以水泥为主的建材工业曾是湖南省内的五大支柱产业之一，效益在全省产业中排名数一数二，在计划经济和改革开放的初期，为国家的经济建设做出了巨大贡献。

“九五”期间——然而进入“九五”，湖南建材工业在市场经济大潮的冲击中败下阵来，从之后的“十五”规划和20年远景发展规划的五大支柱产业中消失了。

“十五”期间——湖南按照“交通同环、电力同网、金融同城、信息同享、环境同治”的“五同”要求，以50公里为半径，启动了长沙市、株洲市、湘潭市的“长、株、潭”一体化建设，但执行力度不大，前期薄弱的经济建设未大跨步前行，固定资产投资增速仅在全国平均水平附近波动。

这个时期，在全国新型干法建设浪潮中，湖南成为了投资“洼地”，5年间仅投产了7条新型干法生产线，熟料产能合计为530多万吨。至2005年，湖南新型干法水泥产量比重仅19%，低于全国21个百分点，居倒数第三位。落后的技术和分散的小规模水泥企业使湖南水泥销售毛利率持续低迷。

进入“十一五”：加快节奏 “技术结构+组织结构”双调整一步走

湖南省前期滞后的发展，与其他地区旺盛的水泥建设甚至有部分地区出现的产能过剩形成了巨大反差，可谓是“一片净土”。2006年6月，第一届长株潭三市党政领导联席会议签署了《长株潭区域合作框架协议》、《长株潭环保合作协议》、《长株潭工业合作协议》、《长株潭科技合作协议》等4个协议，进一步推进长株潭一体化建设的目标和任务。湖南省的工业化、城镇化进程开始加快，固定资产投资增速开始逐年稳定提高，经济起步带来水泥需求增长，使水泥发展节奏加快：

2006年～2007年：本地企业主导发力

进入“十一五”初期，湖南省水泥工业发展主力仍为本地水泥企业（韶峰、金磊、坪塘、东方、巨日等），2006～2007年两年间投产了13条新型干法生产线，熟料产能近1,000万吨。但建设的生产线规模仍旧偏小，除1条5000 t/d的生产线，其余多为2000 t/d和2500 t/d的生产线，甚至还有几条1000 t/d左右的生产线。尽管行业的集中度不高，但新型干法水泥生产工艺开始起步，使湖南省水泥销售利润率在这两年有所提高(但也仅略高于全国不到1个百分点)。

2008年至今：大集团强势进入主控

数字水泥在2007年与湖南省行管办冯刚处长共同撰写的《市场启动，大企业云集，产业结构调整加快》一文中就指出，湖南往日的“劣势”日渐成为大企业所青睐的整合“优势”，“十一五”将是湖南水泥工业结构全面调整的关键时期。这个说法在2007年底就得到了验证：

中国建材旗下的南方水泥于2007年12月开始大规模收购，成为市场的领袖企业，使湖南省水泥工业2008年的销售利润率得到大幅提升，达到了17.54%，高于全国2.4个百分点。

经济的起飞背景下，南方水泥的发力使原已在湖南零星布点的海螺、华新、中材、冀东等大企业和原本地民营企业感到危机而加快布局，新型干法生产线建设进入了膨胀期，技术结构调整和组织结构调整同时进行——2008年当年湖南全省共投产了8条生产线，熟料产能达730万吨。这部分产能在2009年释放，与此同时落后产能的退出滞后，使湖南水泥销售利润率下滑至2007年水平；而2009年再投产14条生产线（熟料产能近1,700万吨），以及2010年在建的2,200万吨熟料产能（投产后湖南省熟料产能合计近6,200万吨），对之后的市场更是提出了挑战，产业调整也将在竞争中得以加速。

二、区域市场：差异明显 “东—中—西”层级推进

2009年湖南省水泥产量约为7,500万吨，供需基本上保持平衡。从产量结构看，立窑和小粉磨站仍占主要地位，产量为4,100万吨，占到了全省总产量的55%；而以南方、海螺为首的五大集团经过两年多的强势发展产量已达到2,200万吨，占全省29%，但这与其熟料产能占全省65%（达2,600万吨）的比例仍然相差甚多。这说明在这一轮的布局中，五大集团还重点推进熟料产能规模，而市场需要开拓和培养，熟料除满足自身需要外还供给本地粉磨企业。

随着五大集团和本地新型干法企业在建线完成后(2011年)，新型干法水泥基本能够满足本省的水泥需求，因此立窑和竞争力不强的小粉磨站在新一轮市场布局中的挤压加剧。

经济发展的不均衡、大水泥企业进入步伐的不一致，使湖南省水泥工业区域间差异明显，根据不同地区的市场发展程度将湖南市场大致划分为湘东、湘中、湘西：湘东水泥市场最先启动，大企业纷纷进入，已进入了市场竞争激烈期，是热点区；湘中水泥市场已经启动，新的市场格局正在形成中，是开发区；湘西还相对独立，是湖南省最后的净土区。市场由东向西发展推进，这也符合全国的规律。

注：1)  五大集团指南方、海螺、中材、华新、冀东五家；

        2)  2011年大集团熟料产能为目前已、在建线和已披露的收购项目。

湘东：热点区 竞争激烈

湘东地区包括长株潭、衡阳、郴州和岳阳六地市，是湖南省经济最先启动、最发达的地区，水泥缺口大，大企业竞争激烈，是湖南水泥市场的“热点区”。

2009年供需：存在较大缺口

2009年湘东的水泥消费量约为4,500万吨，占全省近60%，其中省会长沙水泥消费量在1,600万吨左右，其他地区都在500万吨左右。本地水泥产量不足以满足，约有900万吨水泥由周边地区流入，是省内主要的水泥输入区，特别是省会长沙和石灰石资源稀缺的岳阳，各有近500万吨的缺口。交通便利，除公路运输外，也可水路运输，但受季节影响。

新型干法建设：2009～2010年新增熟料产能集中投放

截止到2009年底，湘东已有22条新型干法熟料生产线投产，合计熟料产能2,100万吨，8条正在建设的生产线分布在长株潭之外的三个地级市（主要是郴州、衡阳），其中由于资金问题暂时停建的衡阳帅府和湘浙由于分别找到了好买家而重新启动。2009年、2010年两年投产17条线，熟料产能达到2,200万吨，是产能集中投放期，水泥流向将发生变化。

预计至2011年，湘东地区的熟料产能将达到3,100万吨，形成水泥生产能力4,800万吨。

市场格局：南方主导

经济高速发展、水泥需求缺口大，使湘东成为湖南省水泥投资主要地区，华新、中材、南方、海螺先后涉足。2009年这四家企业水泥产量达到1,300万吨，占到区域总产量的36%，熟料产能1,700万吨，占到了80%。

2009年湘东市场的主导者是南方水泥，熟料产能占到湘东地区的51%，  在长沙、湘潭、衡阳、郴州四地一线布局，具有强势市场控制力；

2009年后中材在株洲、湘潭，华新在株洲、郴州，海螺在岳阳的新增产能陆续投放市场；

本地民营企业中，长沙印山、和田，面对竞争日益激烈的市场，不言弱，参与市场博弈；郴州良田、玉山，新进入者衡阳南岭、金山都有自己的盘算；近期浙江红狮也通过收购帅府水泥进入衡阳，市场格局正在发生变化。

湘中：开发区 区域发展被看好

湘中地区包括常德、益阳、娄底、邵阳、永州五地市，经济发展落后于东部，但重点项目工程在此展开，市场处于高速发展时期，是湖南省水泥工业发展的第二梯度区。

2009年供需：主要水泥输出区

湘中地区石灰石资源丰富，是主要的水泥产区，2009年产量达到3,100万吨左右，占全省产量的42%，向外输出700多万吨。其中常德和娄底两地区产量达到1,600万吨左右，为主要输出区(娄底主要流向邵阳、衡阳，还有部分流入长沙、永州、怀化地区和贵州省；常德流向湖北、湘西、张家界等地)，其他地区水泥产量也在500万吨左右。

新型干法建设：全面铺开

截止到2009年底，湘中已有14条新型干法熟料生产线投产，合计熟料产能1,460万吨，并且正在建设7条生产线，主要分布在除益阳外的其他4个地级市，投产后熟料产能将达到2,500万吨。另外还有永州江华、泓溧、莲花三家生产线由于资金和市场等问题而暂时停建，没有计算在内。

市场格局——海螺主导

资源优势+区域看好，湘中地区聚齐了五大水泥集团，2009年五大集团的水泥产量达900万吨，占到区域总产量的19%；熟料产能930万吨，占到了区域的64%。

海螺水泥是湘中地区的主导者，熟料产能占湘中地区的42%，娄底海螺3条 5000 t/d 生产线，主控娄底市场，辐射衡阳、邵阳，少量向周边长沙、永州、怀化进入；

华新是湘中的新进入者，在永州和娄底一南一北相呼应，与湘东郴州、株洲构成方形区域，形成联动；中材、冀东在常德落子，南方水泥以在邵阳隆丰雪峰为基点，开辟湘中市场；

而本地民营企业也具有相当实力，益阳东方控制本地市场，未有大企业进入，市场价格高于周边地区；常德石门特种坚持走差异化路线，在激烈市场中独树一帜，收益丰厚；永州市场交通相对封闭，面对大企业在永州加快布局的态势，九嶷骄阳和莲花各有思考。

湘西：净土区 相对封闭

湘西包括张家界、湘西州和怀化三州市，其经济发展明显落后于湘东、湘中两地区，水泥消费未启动，再加上受交通、市场等条件的限制，市场还相对封闭和独立。

2009年供需：基本平衡

2009年湘西地区的水泥产量仅近800万吨，但由于本地由于湘西地区的消费量也较少，区域内水泥供需关系基本平衡。

新型干法建设：市场容量有限，生产线规模不大

截止到2009年底，湘西地区仅共7条已投产新型干法生产线，其中张家界、湘西州各只有1条2500 t/d生产线，而怀化新型干法生产线建设已经起步，至2009年底共投产5条生产线，但规模较小，2条2500 t/d，3条1500 t/d左右规模，目前还有1条3000 t/d在建线。

市场格局——本地企业主导

经济滞后、需求空间不大，使水泥大集团的眼光还未落到这个区域，目前这个区域内以本地企业主导：

金大地是怀化地区强势企业，在中方市建设投产两条2500 t/d 生产线，在靖州县在建1条3000 t/d生产线，加强对区域的控制，企业重视循环经济，在延长水泥产业链上作文章。

天源建材是地方民营企业，2009年9月投产2500 t/d生产线，填补湘西州没有新型干法生产线历史，具有区位优势。

张家界巨日是浙江民营企业，2007年建成2500 t/d 生产线，面对大企业集团强势推进，考虑在合适时期以最大利益退出。

三、主导企业：湖南市场走向的主导力量

湖南省，被业内人士称为“最有热闹可看的市场”。南方、海螺、中材、华新、冀东等五家大企业集团悉数亮相，他们的进入步伐牵引着湖南水泥市场的走向——海螺、华新早在“十五”期间就已进入，但受市场容量限制未有大规模发力；2007年底南方水泥通过大范围并购，成为带动湖南市场步入发展的最直接力量，海螺、中材、华新等也开始逐步着手建线，但新建周期一般长达一两年，2008年～2009年南方水泥成为了市场主导者，2010年之后，这种主导格局随着其他集团生产线逐渐投产、产能的发挥而改变，而冀东水泥也开始进入布点。

目前湖南市场上“一盘棋、五个对手”，大企业联合重组或新建，或巩固原有市场或开辟新市场，或卡位或被卡位，而单点的民营企业穿插其中，市场竞争格局正处于新一轮变局中。

南方水泥：后来者居上 迎接新变局洗礼

早在2004年2月26日，中国建材就曾与韶峰水泥签订协议，欲整体并购韶峰水泥，后因种种原因，收购计划半途夭折。中国建材虽然暂时撤离了湖南，但对韶峰水泥依然“情有独钟”。时隔三年半，2007年8月，中国建材与湖南省政府有关部门签订全面战略合作协议，将韶峰水泥集团收入囊中，并以此为平台成立了湖南南方水泥有限公司，开辟了南方水泥在湖南的市场。

南方水泥不是最早进入湖南省的大水泥集团企业，但其步伐却是最快的，以迅猛之势“后来者居上”：

2007年底～2008年：通过收购迅速开拓 “一枝独秀”

继收购韶峰水泥后，南方水泥继续在湖南经济发达的东部地区进行了一系列的收购活动：长沙坪塘水泥、兆山新星，衡阳耒阳东兴、祁东洪城水泥，郴州东江金磊，邵阳雪峰水泥。这些企业基本上是老牌企业或是原区域市场上具有一定实力的企业，凭借所收购企业在本地的产品品牌、市场渠道、人力资源，南方水泥迅速打开了湖南市场，在长株潭及邻近地区形成了强势的市场主控地位，步伐领先于其他先进入的水泥大企业，成为湖南的“一枝独秀”。

2009年至今：以 “巩固核心市场+开拓新市场”应对竞争

在南方水泥强势推进的同时，海螺、华新等原已扎点的企业也加大了布局力度，市场争夺日趋激烈，对南方水泥原收购后企业布局形成了挑战。为稳住并扩大加强市场控制，从2009年至今，南方水泥的步伐未有丝毫懈怠：

巩固核心市场 —— 长沙、湘潭、衡阳、郴州，这是南方水泥的核心市场，“攘外必先安内”，巩固核心市场是南方水泥稳住江山的前提。南方水泥进一步加强市场控制，扩大产能规模，在长沙的坪塘、宁乡的兆山新星，湘潭的韶峰南方，衡阳耒阳东兴均再添新线，新点郴州安仁更靠近株洲市场。在数字水泥调研归来之后得知，南方水泥已收购了原资金存在问题的衡阳湘浙水泥，为操控衡阳市场再布一子。

开拓延伸市场 —— 在核心市场外，南方水泥加快西进北扩进程，进一步扩大区域范围。在邵阳和本地企业武冈云峰接触未果后，马不停蹄迅速收购邵阳雪峰水泥，并异地再建1条5000 t/d生产线，摆出快速、强势姿态；同时向北推进，在常德鼎城建设5000 t/d生产线，与收购的益阳粉磨站配套，阻击拦截常德水泥南下，并在石灰石资源稀缺但消费量空间大的岳阳布下粉磨站。

评述：新一轮的战略布局中的厮杀

南方水泥在湖南第一轮大企业布局中以迅猛之势“后来者居上”，在短短两年多的时间，就成为湖南水泥的“老大”，同时对收购后企业划分区域范围、协调联动，提升企业利润，湖南省已经成为南方水泥的重要战略区域，是其下属八个区域集团中最大的利润核心区。

至2009年底，湖南南方水泥已投产熟料产能达1,100万吨，占到全省29%，在长沙、湘潭、衡阳具有强势的熟料控制能力，控制力都在60%以上，另外还有700多万吨的在建熟料产能。

但我们也要看到，与2008～2009年的市场强势操控不同的是，随着产能的逐渐释放，南方水泥所面对的竞争对手的等量级在迅速提升，从过去的单点本地企业，转换成当前的海螺、华新、中材等重量级企业。这些企业的大规模区域布局分割了南方水泥此前的区域联动，并对其布局形成互相制约。湖南市场“一枝独秀”的时代受到了新的挑战，好似在拳击场一下子站起来了五个泰勒，鹿死谁手还有待分晓。

海螺水泥：强势布局二线城市，辐射主消费区

海螺水泥是最早进入湖南省的水泥集团——2002年12月，娄底双峰海螺成立，标志着海螺水泥正式挺进湖南市场。作为一个全国性水泥大企业，海螺对要进入的任何一个市场都有着精准的战略目标：与其在华东、华南布局明显不同，海螺在湖南避开核心主市场，通过布局湘中的“常德—益阳—娄底—永州”一线的二级市场，在强势控制本地市场的同时辐射核心市场。

然而海螺水泥的湖南布局在一开始就遭遇到了挫折——2003年湖南省政府将雪峰集团无偿划拨给海螺，但由于湖南特有的文化理念以及雪峰集团自身种种复杂的问题，此次并购困难重重，延缓了其在湖南的脚步。海螺在湖南的并购中遇到的问题可能是其他企业进入都会遇到的问题，但作为“第一个吃螃蟹的人”，海螺的经验为今后其他企业（特别是南方水泥）进入湖南提供了借鉴，要运用并购进入、夺取市场，在某些方面就要有所退让有所妥协。

随着市场启动和机遇抢夺，海螺水泥从并购转向新建，根据既定的目标坚定地一步步推进：

娄底：海螺在原双峰一线的基础上建设二线，并拆除雪峰水泥湿法窑技改成 5000 t/d生产线，娄底是海螺在湖南最具市场控制力的水泥生产基地，垄断了当地的熟料供应，主控本地并强势辐射衡阳，娄底的布局为海螺带来的丰厚的利润。

常德：海螺水泥欲如法炮制，2008年10月在常德投产了第1条5000 t/d，然而南方、中材、冀东在此的布局使海螺复制第二娄底的计划泡空，为增强竞争力再建1条5000 t/d，势在必得。常德已成为湖南价格最低地区，这是国内“集中度”最高地区，也是价格最低地区，这是全国高水平扎堆建设的典型案例。

永州：海螺水泥瞄准永州市场相对封闭、未有大企业进入，在北部祁阳县落子，能够和广西兴安海螺相呼应，阻断湖南东部地区的企业向西扩张势头。

岳阳：是湖南省当时唯一没有新型干法生产线的地区，市场需求量大且相对独立，但当地石灰石资源不足，一向在建线方面对资源有着严格“挑剔性”的海螺不惜采取石灰石矿凹陷开采，只为控制岳阳市场。

至2009年底，海螺在湖南所涉及的4个二级城市中，已建成4条新型干法生产线，另有3条在建线，全部投产后熟料产能将达到1,100万吨，约占到湖南省熟料总产能17%，仅次于南方水泥。同时，海螺水泥采用清一色的5000 t/d 生产线形成了大规模标准化的生产优势，而专用的铁路专用线更为其提供了便利的运输条件，扩大了销售半径，对长株潭核心消费区形成“半包围圈”，市场操控能力强。

益阳本是海螺布局中距湖南核心市场长株潭最近的点，由于38号文的发布，该项目被搁浅，未来能否拿下，关键在于国家政策和地方政府的态度。

华新水泥：“四方”阵型+精良设备+精锐人员 继湖北之后的最强阵势

湖南位于华新水泥“十”字战略下端，但该战略在实施过程中推进速度迟缓：早在2004年5月就试水湖南，在岳阳投资兴建了一座年产150万吨水泥粉磨站，由湖北华新熟料基地的支持，销售一直不错；2006年与湘潭钢铁集团联手投资兴建年产300万吨水泥粉磨站，有钢渣资源垄断优势，根据市场调节矿粉和水泥的比例，有很大的灵活性；但华新在湖南本地熟料布局却持续处于空白。

自2007年底以来，华新分别在株洲、郴州、永州和娄底四点分别开工建设熟料生产线，出手不凡，于2009年10月投产了华新湖南第一条新型干法生产线，在湖南南部的“四方”阵型正在形成——四个联动点距离控制在200公里以内，不但布点间能够互相协调呼应，主控了区域内市场，而且各个单点各具优势、独当一面：

株洲华新，位于长株潭市场核心位置，并且公路、水路两宜，可以直入长株潭核心市场，但水路受季节影响，株洲华新的投产已引起周边企业关注；

郴州华新，继株洲华新投产，郴州华新随之，两地的联动对市场的影响力非同一般，且相比其他周边企业，具有更明显的区位优势；

永州华新，东联郴州，北上娄底，是“四方”阵型的西南端，这是华新西进的第一步，；

娄底华新，在冷水江市建线，这是四方区域的西北端，明显看出，是为有效抵御来自区域北部的冲击，保护区域核心控制力。预计明年投产，但受到今年雨季的影响，工期可能拖长。

邵阳是连接娄底、永州布局的中间点，然而邵阳华新布局命运和益阳海螺异曲同工，受政策影响搁浅，但“四方”阵型的框架已经形成，同时华新湖南布局配置了华新的最新装备，调集了华新的精兵强将，摆出“阵地战”姿态，这是华新在大本营湖北之外的最强势布局，对于进入湖南水泥棋坛较量的各路棋手来说，华新显然是一个不可小视的重量级选手。

中材水泥：整装待发 做足做透目标市场

中材水泥进入湖南的时间较早，早在2005年10月就成立了中材株洲水泥公司，在湖南区域的发展目标非常清晰，即紧盯着核心区域——长株潭区域，做足做透目标市场。为此，中材水泥在长株潭核心地域——株洲和湘潭两地分别建设1条 5000t/d生产线，先后于2008 年底和2009 年底投产；同时，为了进入“泛长株潭区域”，巩固核心区域的竞争地位，中材水泥又于常德地区布局建设一条2500t/d生产线，该生产线已于2009年初投产。

通过控制核心区域的战略高地，中材水泥在长株潭区域布点具有较强的区位优势，其竞争优势将随着产能释放逐渐显现。

四、论“围棋”——从湖南调研对水泥市场的思考

湖南省的水泥发展与其他地区的水泥产业发展具有明显的不同：在全国新型干法生产线建设大潮中，湖南省水泥产业由于经济未启动而持续处于建设“洼地”，随后在经济大规模启动，落后的水泥产业将正在缓慢进行的技术结构调整嫁接到快速形成的组织结构调整。湖南水泥工业是全国水泥工业快速发展版的一个缩影，它将在其他地方5～10年甚至更长时间要完成的过程，在三年多时间内就实现了。这种短时期、迅速的发展，也出现了其他地区发展中曾经出现过的问题，甚至表现的更为明显：

企业战略与产业布局的矛盾：水泥集团强势推进 目标市场重叠

作为水泥产业领军企业，从其单一的企业战略布局分析基本上都是合理的，甚至可以说是完美的。但几个“完美”的企业战略布局综合交叉在一起，就形成了产业战略区域的重叠——长株潭已成为南方、华新、中材三家集结的区域；华新在娄底冷水江建线深入海螺腹地，海螺在岳阳投产生产线，到达了华新湖北老巢的家门口，并在永州市场再次碰头；常德市场聚集了海螺、南方、中材、冀东四大集团……

这种产业战略布局的重叠在当前水泥市场（特别是湖南省）发展形势下有必然性的一面：

经济因素：湖南省位于我国中南腹地，是长江三角洲和珠江三角洲双引擎、两大经济地域的连接带。前期由于政策推动和拉动力不足，经济发展滞后，进入“十一五”，随着中部崛起发展战略，湖南良好的发展势头开始凸显，从而拉动水泥需求转旺。

产业因素：经济快速启动与湖南当地落后的水泥生产技术、低竞争力企业形成了鲜明对比，水泥产业被推倒了风口浪尖，技术结构和组织结构的调整迫在眉睫，加快了进程，缩到一个较短的时期内进行。

政府因素：地方政府招商引资热情高涨，一单单协议营运而生：2007年，湖南省委与中国建材、中材分别签订了战略合作协议，湖南郴州与华新签订合作协议；2009年祁阳县与海螺签订协议，冷水江市与华新签订框架性投资协议……

大企业集团有着资本市场融资、政府支持、国家信贷等雄厚背景，亟欲寻求投资点，在市场需求增长趋势向好、本地存在巨大投资空间、政府热情高涨的几股合力下，纷纷上马投资是企业的正常反应。而扩大规模是企业的自主行为，是通过企业战略实现，而不是产业发展规划实现——政府只能通过政策等进行支持，但产业战略制定无法完全做到规划各个企业的发展路径，各个水泥大集团的大跨步发展，完美的“企业战略”互相间重叠难免，核心市场的重叠、核心市场和延伸市场的重叠、延伸市场的重叠、机会市场的重叠，从而造成“产业战略”的不完美，甚至矛盾突出。

我国水泥产业的集中度一般单纯地以前几大水泥集团的产量比重衡量，近几年来，随着水泥集团规模的不断提升，这个数值在不断提高。但这是否就是达到了最终的“提高集中度”的目的？

要回答这个问题，首先必须明白何谓“集中度”——经济学中将“集中度”定义为：市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标占该行业总量的百分比来表示。因此说，集中度，不但指几家规模企业产量的简单合计，而且要强调对市场的控制力。

水泥是一种区域性产品，大企业合计产量比重的提升并不代表控制力的增强，产业布局重叠削弱了区域间各个企业对市场的控制力，我国水泥产业的集中度提高还刚刚处在初级阶段，还需要走很长的路。

技术结构调整遗留的问题将在组织结构调整中逐渐消化

2009年湖南省立窑和粉磨站水泥产量占全省比重为55%，远高于以南方、海螺为首的五大集团、本地实力企业的比重。立窑以及立窑转型后的小粉磨站对市场的冲击问题，是从浙江到我们调研的河南、河北等市场的共性。

可以肯定，水泥产业的技术结构调整，在技术、节能减排上取得的成就有目共睹。但在进步的背后，我们也看到了在技术结构调整中由于对市场等方面的忽视以及实施过程中“一手硬一手软”（硬的是新型干法发展，软的是落后产能淘汰），给市场留下了后遗症：

单点、布局不合理的新型干法企业：在技术结构调整过程中单纯地考虑了技术置换，而没有完整地考虑市场容量、布局规划，并且很多企业新型干法建设主要以单线建设为主，缺乏区域概念，在新一轮的市场竞争中逐渐失去优势，部分地区2000 t/d生产线也面临着淘汰。

立窑转型粉磨站冲击市场：由于落后淘汰错综复杂，涉及到地方税收财政，特别是人员安置直接导致的社会稳定问题，都需要国家有关政策支持。但国家关于过程中如何淘汰、淘汰量、补贴、安置等相关政策出台缓慢，可实施性、可执行性不够，导致立窑由于在转型过程中需要承担巨大的经济压力、人员转置压力而积极性不高。而大企业在前期扩大市场布局时先行建设生产线或者部分新型干法企业由于资金、市场等考虑，没有及时、直接配套粉磨能力这对暂时缓解当时市场压力有好处，但为落后立窑留下空子——立窑在关闭窑的同时大大地扩大了水泥粉磨能力，和新型干法熟料生产线不相配套。

技术结构调整遗留下来最大的问题是出现了一大批小粉磨站，当然还有一些不规范的小型新型干法生产线，这些问题将在组织结构调整的过程中逐渐消化。在湖南目前的市场中，我们看到产业技术结构、组织结构调整互为交织，一方面本地企业的快速崛起，一方面是企业集团的强势推进，这些企业的进与退都会使市场的砝码发生变化——大集团在“围棋”博弈中势必逐渐挤压掉落后、没有竞争力的企业，从而提升市场企业竞争力，二次布局不可避免。