辽宁水泥：新征程 从先行者肩膀上起步

辽宁省，在上个世纪50年代至80年代，作为新中国 “工业长子”的“辽老大”，曾经辉煌过，孕育了当时我国七大水泥企业，为水泥发展作出不可磨灭的贡献。然而此后在向市场经济转化的过程中下，老企业体制落后、设备陈旧，发展滞后、竞争力弱化，尽管此间提出了“振兴东北老工业基地”的发展战略，但辽宁省经济仍持续处于沉寂，水泥工业发展步伐缓慢。

2007年，笔者与辽宁省水泥协会马世义等合作撰写《辽宁水泥工业起飞来临》一文，对当时的辽宁省水泥市场做出分析，认为辽宁省的水泥工业发展已蓄势待发，“新建新型干法生产线更需要保持清醒头脑，注意地区布局和水泥总量，避免‘高水平’的盲目建设。”

时隔一年半，随着《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》的提出，“振兴东北看辽宁”，辽宁省水泥发展再度进入我们的视野。因此，继河南、陕西之后，8月中旬，来到了调研第三站——辽宁省。

调研小组在大连市登陆，在辽宁省水泥协会马世义秘书长的陪同下，连续进行了为期9天的调研，走遍了辽宁的13个城市的29家企业并拜访了辽宁省建材协会，进行了面对面的交流，搜集了大量充实、可靠的市场信息。综合各方面信息，笔者认为，与2007年撰写辽宁调查文章时相比，辽宁省工业已处于新一轮的结构调整过程之中；尽管较华东等地区晚了近5年，但在吸取此前各地区发展经验的基础上，站在先行者的肩膀上，发展起点明显要高于其他地区，可以说是我国现代水泥工业发展的一个缩影，但此间的各方面问题仍值得思考和研究。

辽宁水泥工业发展历史与现状：昔日曾经辉煌 今日重新出发

半个多世纪以来，辽宁老工业基地从大力兴起到走入低谷再到重新振兴，是中国工业化和现代化道路的一个缩影。而辽宁省水泥工业与经济发展走势一致，也同样经历这个波段过程：

1. 昔日辉煌（上个世纪50年代——1980年）

50多年前，为了建设新中国，中央举全国之力建成了辽宁工业基地。辽宁成为共和国的“工业长子”，成为共和国的装备部，创造了中国工业化的许多个第一。

水泥是当时辽宁省工业中的支柱产业，也就是在这个时期，辽宁省形成了当时的七大老水泥厂：本溪水泥、工源水泥、小屯水泥、大连水泥、抚顺水泥、鞍钢水泥、锦西水泥，由国家统配。至1980年，全国水泥产量达2,000万吨，其中这七大企业的水泥产量就达350万吨，占全国比例达到近18%。

2. 沉寂多年（1980年——2005年）

然而此后，在改革开放走向市场经济的转型期中，由于辽宁省企业体制落后、设备陈旧，经济发展进入了停滞阶段。2003年中共中央、国务院下发《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》，并成立了振兴东北地区等老工业基地领导小组，辽宁省经济发展略有起步，全社会固定资产投资开始加快，在2003年当年就超过了全国平均增速，并保持至今。

但由于水泥工业并未跟上脚步，仍处于沉寂阶段，水泥产量增速在2001～2004年持续低于全国平均水平，至2005年，受基础设施建设拉动，水泥产量增速高出全国平均水平近7个百分点；但水泥生产工艺仍然落后，年度新增新型干法熟料产能较少，当年的新型干法比例仅为36%。且水泥销售毛利率一路下滑，至2005年，销售毛利率为14.61%。

3. 重新出发（2007年——至今）：

进入“十一五”，在，在前期经济建设积累的基础上，大量基础设施建设兴起，辽宁省水泥工业开始重新起步，2006年水泥投资额达31.34亿元，同比增长109.73%，取得了良好的开端。从新增熟料产能看，水泥投资在2007年已见成效，当年新增熟料产能为540万吨，2008年达1,147万吨，新型干法水泥比重达61%，与全国平均水平相当。预计2009年新增熟料产能将达到1,000万吨。辽宁省水泥工业发展开始走上了新的征程。

辽宁省现有水泥竞争格局分析： “三二一”  三批力量博弈中

与2007年撰写《辽宁水泥工业起飞来临》一文时相比，辽宁省水泥市场已再向前迈进了一大步，“三二一”的竞争格局正在形成中，即：三家外来水泥大企业，两家本地煤炭产业的企业，一批本地有实力的水泥企业，这三大市场竞争力量在博弈中推动产业的进步与发展。

1. “三” —— 三家外来大企业：冀东、天瑞、山水

冀东水泥：最早进入 转战其他战场

是最早进入辽宁的外地水泥企业，2002年与鞍钢合资组建鞍山冀东水泥，之后于2005年6月在辽阳投产了1条2500 t/d生产线，并建设了沈阳冀东粉磨站。但其在进入前期，“东北老工业基地”建设并未真正启动，而银行惜贷等国家宏观调整政策造成了企业发展的资金瓶颈，在漫长的市场等待中，冀东水泥辽宁布局缓慢，而将火力转向发展速度较快的华北以及迅猛启动的西北等地区，以平衡集团利润。目前，冀东水泥水泥在辽宁的布局暂时处于停滞状态，布点并未形成联动效应，未来何去何从还需观望。

天瑞集团与山东山水：继冀东水泥之后进入的两大水泥集团，面对本地众多竞争对手，大手笔操作区域布局，其战略上既各有妙招，又有共通之处。这两大企业在进军中得到了难得的机遇，成为目前辽宁市场上两大主角。

天瑞集团：强势新建 主抓重点工程

是国家重点支持的十二家水泥企业集团之一，本着“巩固河南、拓展东北”的方针，在对辽宁进行细致到位的市场调查之后，第一阶段将目标市场定位于大连与沈阳两市：

大连 —— 于2007年和2008年在大连长兴岛分别投产了1条5000 t/d生产线，并将粉磨站分设两地，一是大连本地配套200万吨的水泥粉磨能力，并在邻近的营口市建设另一个200万吨粉磨站，形成大连——营口联动市场。目前大连长兴岛三线已提上议程，建设完成后，将加大在区域的影响力和控制力。

沈阳 —— 针对沈阳市场的辽阳一期5000 t/d生产线于2009年6月刚刚投产，配套200万吨粉磨站将于10月份左右投入使用，且二期5000 t/d生产线将加快速度，尽快开工。

在这一阶段，天瑞集团以建新线为主，为避开在传统市场上过度竞争，绕道利用规模、资金优势，主要拼抢重点项目，夺标哈大高速的“大连——营口”段，独家供应，并抓住了长兴岛内建设起步的良好时机，对进入市场树立了良好的质量、品牌形象。同时充分利用本地水泥人脉资源，纳入旗下。天瑞这种硬朗作风与人才本土化战略相结合，推进其在辽宁的市场进程。

在下一步的市场规划中，天瑞集团将继续伺机扩大市场份额，依据辽宁省“五点一线”规划布局，采取新建与并购并举、“生产线+粉磨站”同时推进的方式进行。

山东山水：“并购+新建”同时推进  品牌本土化

也是国家重点支持的十二家水泥企业集团之一，进入时间要晚于天瑞集团，但通过采取并购、新建并举，相得益彰，混合拳的实施，使山水集团已在辽宁站稳脚跟，迅速推进市场。

山水集团进入辽宁省初期采取并购方式，于2007年至2008年连续收购了两大辽宁老牌企业——辽宁工源与辽宁千山水泥，期间过程可谓迂回曲折，但最终“柳暗花明”。这两大企业是日伪时期遗留下来的老水泥企业，具有丰富的资源，并在当地具有强有力的品牌认知度。山水集团通过收购这两大企业，拿市场、拿矿山、依托品牌效应，迅速地打开了在沈阳、辽阳和本溪的格局。并在此基础上“扩市场”，截止调研之时，山水在工源、千山分别建设的5000 t/d熟料生产线均已投产，且两地的二期生产线均已在计划之中，将尽快提上议程；另外在沈阳的200万吨粉磨站(熟料由辽阳千山和山水工源同时供应)、丹东的100万吨粉磨站 (熟料由山水工源供应)均进入了试生产阶段。该区域已经成山水集团水泥业务新的利润增长点。

而在大连市场，山水集团采取新建方式，在瓦房店的5000 t/d生产线与配套的200万吨的水泥粉磨能力刚刚投产，并在营口收购一个60万吨粉磨站，再扩建另一60万吨粉磨站。山水在该区域通过新建方式“打市场”，受到了本地企业的强力阻击，其新增产能如何流入市场并占据优势还有待观望。

与天瑞集团的布局思路基本一致的是，在接下来布局中，山水集团将以沈阳为中心，沿“五点一线”布局，扩大市场覆盖面。

2. “二” —— 两家本地煤炭产业的企业：沈煤、铁煤

沈煤、铁煤是辽宁省内两大煤炭企业，拥有强有力的产业链优势，但均为单点布局：

沈煤集团旗下交通水泥在本溪的1条5000 t/d已于2008年3月份投产，而除本地建设120万吨的粉磨站之外，在丹东的100万吨粉磨站也将于今年“十一”投产；另外，旗下另一水泥企业——辽阳富山的4000 t/d生产线也于2008年9月份投产。从布局上看，沈煤集团在本溪、丹东、辽阳的布局与山水工源基本重叠，“贴身热舞”，形成直面竞争。

而铁煤集团继2004年、2007年分别投产1条2500 t/d生产线之后，于2009年8月再投产1条5000 t/d生产线，在铁岭地区已形成强势控制力，而当地石灰石资源的缺乏，有效地阻止了其他企业的进入。

这两大企业的单点布局在天瑞、山水大规模区域布局的冲击下，首当其冲地受到影响，是扩大原有规模还是建立新的联盟关系？何去何从，是当务之急。

3. “一” —— 一批本地有实力的水泥企业：

大企业有大企业的优势，而小企业在经过多年市场洗礼，在市场、品牌方面也有相当优势，具备“草根”的韧性，在市场竞争中也不是那么容易退出，部分小企业甚至独树一帜，走出自己的特色：

大连水泥：大连水泥厂是辽宁省原七大老水泥企业之一，为我国水泥产业发展立下汗马功劳。然而位于市区以及生产设备陈旧，为保护环境，于2007年纳入市政府搬迁改造项目，迁往金州区七顶山乡，新厂5000 t/d生产线于2008年3月投产。通过技术改造、厂址搬迁、环境保护等多方面变革，加之原有客户关系，“凤凰涅槃，浴火重生”，老水泥厂在新时期将逐渐焕发新的魅力。

大连小野田：是距离大连市距离最近的水泥企业，成为大连市城市建设最直接受益者。其唯一一条4000 t/d生产线于1992年投产，在数字水泥网的调研中，有多家企业均对这条生产线的产品质量和盈利能力深表认同。但由于大连城市化建设中心的逐渐转移，受环保问题约束，大连小野田正积极寻求解决办法，力争建设“都市水泥厂”，在水泥生产的同时保护环境，寻求生存空间。

大鹰水泥：生产线分布在阜新市(投产1条2500 t/d，在建1条4000 t/d)以及大连庄河(投产1条4000 t/d)，其高招之处在于除自身在阜新、大连、营口分散建设了6个粉磨站之外，还与当地的其他另外20多家小粉磨站形成联营合作关系，向其供应熟料，抵御外来竞争者的冲击，形成自身市场保护。

渤海水泥：前身为辽宁省七大老水泥厂之一——锦州锦西水泥厂。目前拥有1条5000 t/d生产线，并配套200万吨水泥粉磨能力，是葫芦岛现仅有的一家拥有新型干法的水泥企业，在当地具有相当优势，并向周边邻近市场辐射。对市场竞争策略上有独到见解，“借助次要敌人 共同对付主要敌人”，形成市场进入屏障。

另外，辽阳恒威水泥企业规模不大，但通过与富山水泥合作，并积极中标，独供哈大高速中的“海城——沈阳南”路段；朝阳市两大规模优势相当的兰凌水泥与东鑫水泥各具优势，东鑫水泥南接朝阳市，北临内蒙，市场与资源同时具备，而兰凌通过引进外来优秀人才，思想先进……

这些单点企业的布局在目前的市场格局中还存在一些优势，但随着市场格局变化，集团区域战略的推进，将面临微妙境地：不扩建，不具规模优势，没有市场话语权，有可能被挤压出局；扩建，面对市场需求空间容量的挑战；能否保持现有势，又如何将现有优势转化成持续优势？

辽宁省水泥产能：前期结构调整累积 产能过剩现象有所显现

1. “十一五”规划：至2010年辽宁省总产能达4,000万吨

根据辽宁省石灰石资源、交通、能源、市场等多种综合因素，《辽宁省水泥工业“十一五”发展规划》中，将辽宁省水泥市场划分为辽南、辽中及辽西三大区域：

辽中：以辽阳、本溪地区为主，抚顺、铁岭为辅，建设产能1,800万吨的水泥生产基地；

辽南：以大连为主，鞍山为辅，建设产能1,200万吨水泥生产基地；

辽西：以朝阳、葫芦岛为主，阜新为辅，建设水泥产能1,000万吨的水泥生产基地。

沈阳、锦州、营口、盘锦、丹东的石灰石资源缺乏，原则上不再建设大型水泥熟料生产线，重点建设粉磨站。

也就是说，据《辽宁省水泥工业“十一五”规划》，至2010年，辽宁省的总水泥产能将达4,000万吨。

2. 此次调研：规划目标提前实现 产能过剩现象开始显示

据此次数字水泥网对辽宁市场的调研结果分析，至2009年底：

辽宁省共将投产38条新型干法生产线(其中：至2008年底投产生产为31条线；2009年已投产5条4000t/d规模以上生产线；预计至2009年底还将投产2条生产线)，熟料产能为3,642.5万吨，合计水泥产能为4,700万吨，已超过《辽宁省水泥工业“十一五”发展规划》中的4,000万吨的水泥产能（上述产能为设计产能，实际产能要高出设计产能15%左右）。

在建生产线还有7条，合计熟料产能约为930万吨(即在建水泥产能约1,200万吨)。

同时在走访企业过程中，我们共统计14条拟建生产线(视市场情况及企业本身战略发展决定是否开工)，也就是说，市场还存在2，000万吨隐性的熟料生产能力(即水泥产能为2,600万吨)。

根据数字水泥网对市场的分析判断，并与马世义秘书长的交流核实，预计2009年辽宁省水泥需求将达到4,500万吨，保持约12%的同比增速，但仍远赶不上水泥产能的扩张，产能过剩现象已在市场中开始显示：在走访过程中，不止一家企业发出“市场变化太快，旺盛期短暂”的感叹，“去年门口还排着拉水泥的车队，今年水泥就销售不出去了”。

3. 区域市场：辽中、辽南竞争激烈  向辽西拓展

从供需关系看，辽宁水泥市场出现产能过剩征兆，某些企业家甚至发出“太过剩”的呼声。各区域市场间存在差异性，辽中、辽南地区竞争激烈，大企业已经目光逐渐转向辽西地区：

沈阳、大连是辽宁省两大主要的水泥消费区，目前消费量均在1,000万吨以上，合计约占到全省的50%，是辽宁省水泥市场竞争最为激烈的地区。

大连市水泥生产资源丰富，水泥消费大部分可通过本地生产供给满足；并向没有石灰石资源的营口市输出熟料。

沈阳市水泥需求量大，但本地无熟料生产线，成为周边地区水泥企业的众矢之的，大部分企业通过直接输入水泥方式进入，而冀东、山水通过在辽阳、本溪建线运入熟料方式进入。

而沈阳周边有石灰石资源的地区，水泥生产线纷纷上马建设，新增产能已超过市场消化能力，产能供大于求已不可避免。特别是辽阳地区，邻近沈阳市场，且石灰石资源丰富且品质好，水泥企业扎堆建设，被业内戏称为“水泥一条街”。至2009年底共形成930万吨熟料产能，占辽中地区总熟料产能50%以上，形成中心放射的销售网。

相对来说，辽西地区由于经济水平滞后于辽中、辽南地区，水泥需求量小，主要是本地水泥企业，但发展速度相对缓慢；大企业的发展还未推进到此处，但已虎视眈眈，特别是盘锦地区：盘锦地区受石灰石资源限制，无水泥生产线建设，但由于其地理位置优越，是辽中、辽南和和辽西的结合部，因此，一些水泥大企业已有进入意向，准备建设粉磨站。盘锦对企业在辽宁省的战略布局来说是个重要布点，谁先进入谁就有优势，形成战略棋子，完善原有布局，并拦截其他企业对自身布局的冲击。

但在数字水泥网调研的过程中发现，辽西虽然企业数目较少，但同时市场需求也小，且本地企业普遍反应市场没有去年好，部分企业甚至出现停窑情况，1条5000t/d生产线的进入，就是重磅炸弹。因此，辽宁市场布局从辽中、辽南向辽西的拓展还需观望。

调研后的思考：短期内产能过剩是正常 是产业升级的必经过程

辽宁省水泥产业结构调整落后了华东地区将近5年，但“站在先行者的肩膀上”，辽宁省水泥结构调整的起点较高，第二轮布局已经开始。与前一轮点布局不同，这轮竞争是大企业布局，考虑区域布局的最优配置。以山水、天瑞两大代表水泥集团，吸收了拉法基在西南的经验，高起点、高速度，采用“生产线+粉磨站”进行区域推进，快速拿下市场，保证在市场上话语权的地位。

辽宁省水泥协会秘书长马世义认为，“外来企业的进入，将对辽宁省产业结构调整、提高产业集中度、提升领袖级企业水平起到促进作用。”过去辽宁省的水泥企业不具备区域布局的能力，随着天瑞、山水等具有成本、资金、规模、工艺优势的企业进入，水泥市场布局开始形成大型化、集团化，并产生区域互动。

在此过程中，大企业与小企业之间存在以下三种辩证关系：

一是，竞争。在竞争意识下，具有竞争力的水泥企业“强者愈强”，积极拓展，寻求自身发展空间。

二是，联合。原有企业通过联合或者相互合作，形成区域联盟，在相互呼应中独善其身。

三是，纳入。在大企业的“围棋式”布点中，某些企业尽管原先布点合理并具有一定实力，但无法突破竞争对手的制约，可能采取并购重组的方式纳入大企业布局之中。

四是，退出。一系列工艺装备落后、市场意识不足、营销理念落伍、布局不合理的水泥企业将在市场竞争中出局，比如落后产能、甚至是1000 t/d规模以下生产线以及单点布局不具备竞争力的企业等。

产业结构调整只是一个过程，其最终目的是为了实现整体技术、装备、布局、竞争力的提升，但在此过程中需要付出代价——产能在中短期内的过剩，企业优胜劣汰，甚至可能实现不了利润；但这都是一种正常且必然的现象，阵痛之后，才能促进产业升级。

但关键在于，结构调整过后，区域内的优胜企业是否能够提高市场话语权、控制产能布局，形成新的稳定市场布局。目前企业都意识到了企业规模的扩张不仅仅是占有市场，而是如何能控制住市场，避免恶性竞争。从过去其他区域结构调整的经验看，拉法基在西南地区的理念就是形成区域控制力，但由于布局速度较国内其他企业速度慢，灾后重建市场的冲击打开了西南水泥市场的门户，众多企业蜂拥而至；海螺进入华东、华南市场时，正处于市场高速发展阶段，海螺水泥主要考虑通过大规模建设、低成本控制市场，然而随着华润等强有力企业的进入，海螺转换了战略，从布局、销售、物流等各方面综合考虑，以组合拳形成对市场的的控制力，这点从海螺在西北、西南的布局已可窥一角。

辽宁省水泥企业的结构调整是在此基础上的一种进步，以“资源+市场+物流+营销”，强势、快速推进区域布局，能够在市场结构调整之后形成控制能力，是大企业在过去其他市场结构调整发展中得到的宝贵经验教训。

辽宁省水泥市场的结构调整还处于进行时，市场竞争格局初具雏形，随着市场推进的加快，企业抉择的时刻已经逼近，为维持并巩固企业发展，需对市场进行较为准确的预先判断。然而，目前大多企业对市场把握度、前瞻性主要靠价格引导，而不是靠市场需求引导，这是全国普遍性的问题，也是盲目投资建设的根源。