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    东北,钥匙在辽宁 | 2016年半年市场系列

    东北(辽宁、吉林、黑龙江)是全国价格最高地区,也是全国协同最早、力度最大地区。

    2012年以来,尽管水泥需求持续下滑,但由于区域集中度高、市场相对封闭,水泥价格仍能在400元/吨以上。

    2015年市场出现变化,价格是一路走低,实际上辽宁价格在2014年就开始走低,吉林、黑龙江还能挺着;2015年辽宁价格跌破300元/吨,直奔200元/吨。辽宁和吉林、黑龙江两地的价差,不仅加快、加大辽宁水泥北上动力,也迫使吉林、黑龙江两地价格下行。

     

    辽宁在市场协同上没有少花力气,但市场效果不佳,根本原因在于:

    —— 产能发挥率过低,不足50%;

    —— 集中度低,前3产能占53%,市场把控力弱。

    在市场下行背景下,东北同步协同,必然拉上辽宁。吉林、黑龙江由于集中度高、供需关系好于辽宁,市场环境很快会见效果,得到改善。相比之下,辽宁不仅内部协同不容易到位、持久,而且由于地区价格差异,还要北上影响吉林、黑龙江两地价格。

    这两年“供给侧”、“去产能”屡见煤体,应该说前几年在市场上行期,从长三角到东北,“限产能”带来价格回升是明显的。但随着市场下行,越来越难,时间持久性也越来越短。辽宁产能发挥率虽然不足50%,还会继续走低,但并没有看到退出的。即使在山西,产能发挥率30%多,也还在熬着,产能很难退出,用市场的办法来解决水泥“去产能”谈何容易。

    2016年,东北市场也出现变化:

    ——  限产力度空前;

    ——  进入4月,辽宁价格率先底部反弹,但在6月调头,吉林、黑龙江,6月水泥价格反弹。

    从市场了解到,辽宁价格的下调原因并不是特例,和今年长三角情况一样,京津冀地区目前也面临着类似情况:价格高了,心态必然发生变化。正象一位老总所说:水泥市场是“共患难”容易,“同甘苦”就难。为什么,市场差了,都亏本没有利润,共识就是不亏本,劲能往一处使。有了利润,如何挣得更多、挣得更长,是每个企业面都在考虑的问题,在目前市场背景下,哪个企业都面临“去产能——下课”问题,尤其中小企业。大企业带头维护市场,“带头就会有牺牲”,小企业“跟进就要有代价”,这是客观存在的事实,也是相互的条件。实际上市场问题就是这么简单,如何在变化的市场中企业间摆平位置、摆平关系。

    东北地区,黑龙江、吉林在市场整合上先走了一步,所以表现尚可。但也不能就此画个“三八”线,不让辽宁水泥过来,如果辽宁水泥不过来,辽宁的企业怎么搞个活法儿。限产在一定程度、时间上延缓了市场供需矛盾,辽宁市场看似是辽宁的产能过剩问题,实际上不仅是东北的问题,也是全国的问题。现在辽宁还有吉林、黑龙江“搭一把手”,如果没了怎么办?

    金隅、冀东被市场倒逼走到一起共同应对市场,首先是解决了两家市场重叠、相互竞争问题,为市场整合注入推力;但同样要面对市场下行、去产能问题。辽宁市场在产能过剩、集中度方面不会比京津冀市场好,而且年数也不短。解决好辽宁问题,不仅有利于东北,也为全国开启市场整合先河。


    [责任编辑:GC03]
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