3月12日 上海南方

水泥销量略有减少，预计今年一季度水泥发货量同比持平或略有下降，但问题不大，因为2013年一季度是这几年最好的。2013年上海南方水泥和熟料销量同比上升9个多点，但价格不太好。南方现在不再追求纯粹销量的增长，而是更注重份额。

一季度主要都是去年工程的延续，新工程很少有在一季度开始启动的。今年需求不担心，一方面是去年的工程有延续性，2013年对需求拉动比较明显的应该是房地产、城市综合建设等，两会上住建部副部长说双向调控，这就增加了信心；农村市场基本每年都有10%以上的稳定增长，铁路建设目前感觉还是比较稳定的，另外城轨、地铁等项目一旦政府有钱了就会去做；政府债务方面，2013年已经是最差的时候了，今年不会比去年差。
今年新增产能投产不多，所以有稳价动力；现在的价格在历史上并不高，到了旺季之后水泥价格肯定涨。

今年停窑执行很好，苏浙地区基本停了近40天。库存高的时候没有选择杀价，因为去年以来大家的份额基本稳定，即使有增加也是抢了一些小粉磨站的市场，海螺和南方每年的熟料外销量都在减少。南方将熟料按照稍高成本价卖给一些1000 t/d级规模熟料生产企业，换取他们的熟料线停产，协议是一年一签的，这样就减少了产能。总的来说，以后没有窑线的企业市场空间会越来越小。