预计总体出现亏损！湖南水泥行业全年停窑或达180天！

2023年10月07日

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作者：湖南省水泥协会邓伟朋

2022年，是党的二十大召开之年，也是湖南水泥行业极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势、疫情反复冲击、固定资产投资放缓，建筑项目开工不足等不利因素影响，水泥需求下滑严重，期待中的第四季度行情反弹也没有出现，反而原材料煤炭价格却从年初涨至年底，水泥市场走势量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，各水泥企业惨淡经营，盈利水平遭遇史无前例的断崖式下滑。

2022年湖南水泥市场是低迷的，但水泥协会积极组织各会员单位沟通信息、共度难关，全年协会组织召开大小会议18次，其中有5次大集团总部领导人参会指导，要求坚定信心、坚持错峰生产，大企业担当起维护行业利益的重任。同时协会倡导各水泥行业认真贯彻落实省工业与信息化厅、省生态环境厅《湘工信原材料[2022]477号》文件，坚持"政府指导、协会组织、企业参与"的原则，全力推进大气污染防治特护期水泥行业错峰生产，减少污染物排放，取得显著成绩。

展望2023年，中央经济工作会议提出“坚持稳中求进工作总基调，着力扩大国内需求和关键投资作用”，湖南 “围绕交通、能源、水利、城建、新型基础设施等领域，积极扩大有效投资”，这对于湖南水泥行业稳定发展，提振市场信心和激发创业活力具有重大意义。在年后3月份一批基础设施建设开工，同时，之前因疫情扰动、项目资金不足等影响，实际落地的项目并不多，水泥市场需求没有明显提升，反而在逐步降低。根据上半年市场需求情况，预计2023年全年湖南水泥需求将持续走低，降幅在8%-10%左右。

一、湖南水泥运行情况

——大环境：主要投资项目不及预期。年初以来，受国内外经济形势错综复杂，需求收缩、产能严重过剩，经济稳增长承受了较大压力，政府层面全力推进抓项目稳投资促增长工作，充分发挥重大项目牵引带动和有效投资各项目，但受低迷的房地产投资下降影响，叠加疫情防控的因素的冲击，2022年湖南水泥需求出现大幅下滑。

——水泥产销：需求不足，产量大幅下降。水泥行业受宏观经济形势影响大，特别是近两年来，房地产投资、新开工面积、在建面积等降幅大，出现旺季不旺，淡季更淡，水泥需求严重下滑，2022年行业统计，市场需求7500万吨，同比减少18%。

——根据错峰停窑统计。湖南正常运行的51家水泥企业63条新型干法熟料生产线，全年合计停窑11066天，按照加权平均每条线停169.8天（算术平均每条窑停175.6天），窑运转率53.49%；与2021年（62条算术平均每条窑停111.5天）同比增加64.1天。根据错峰停窑天数推算，2022年湖南水泥熟料产量约0.58亿吨，同比下降21.2 %，熟料产能利用率由2021年的67.5%进一步降低至54.8%。

2023年1月至5月，湖南正常运行的50家水泥企业62条新型干法熟料生产线，合计停窑5505天，算术平均每条窑停88.8天，窑运转率41.2%，生产水泥熟料约1935万吨。

——无序竞争严重，行业利润大幅下降，面临全面亏损。煤炭价格总体水平较十三五期间翻了一番，行业利润总额由最高峰的50亿元/年，到2022年预计不足10亿元，2023年预计总体将出现亏损。行业运营形势恶化后，造成一系列恶果：大范围的减员减薪，员工收入下降、生活困难、人心不稳；环保、质量、安全投入减少，风险增加；政府税收大幅减少，特别是经济相对落后地区财政收入压力剧增。

二、2022年湖南水泥行业呈现出的特点

一是两厅高度重视。大气污染防治特护期两厅联合行文安排部署，使错峰生产有序实施，有据可依，并超额完成了省厅文件要求的错峰生产任务。

二是在2021年特护期基础上增加错峰停窑基数5天，且更细化了差异化错峰方案，倡导多排者多停、少排者少停，激励各企业加大减排投入，从更大范围、更大程度上减少了排放。

三是大企业集团中南、海螺带头引领，单体企业积极跟进，保障全行业共同落实，整体执行率明显提高。全年停200天以上的有17条生产线，既助力减污降碳，又为去产能、调结构等发挥着积极效用。

四是湖南水泥行业近几年加速淘汰落后产能，产业结构不断持续优化，退出长停的低效能生产线11条；综合能耗显著降低，环保排放水平显著提升，大气排放可稳定达标，正向超低排放、绿色产业、环境处置产业转型升级，每年消纳粉煤灰、炉渣等3500万吨以上，占全省工业固废综合利用量的70%，部分配套城市生活垃圾、污泥、污染土、危废等协同处置设施，有效解决了当地难题。

三、工作建议与展望

——综合利用政策去产能。如强制运用矿山、能耗、环保等政策，使一部分能耗较高、环保改造价值不大的企业退出市场，建议顶层设计出台文件，在十四五期末2500及以下生产线有序退出；严禁外省产能进入；鼓励大集团联合重组、产权合作。

——加大错峰力度去产量。近几年来，省工信厅、环保厅按照工信部等要求，组织全省水泥企业开展大气污染特护期错峰生产，总体执行情况较好，但仍然存在有的企业以各种借口不参与或少参与错峰，而协会无强制手段，导致无序竞争下的价格“踩踏式”下降行为，水泥企业效益进一步下滑。建议加大错峰支持力度，强化对违反错峰生产规定企业的处罚力度，实施更加严厉的处罚措施，如强制补足，记入企业信用记录，不予纳入政府奖励或资金扶持，停止项目申报审批等。

——确保2023年度常态化错峰停窑不少于160天，分季度实施。现按上半年停窑执行情况及市场需求来看，预计停窑达180天，且水泥熟料产量预计下降8%-10%。

——协会继续做好平台搭建工作，及时反映企业诉求，传达政府政策要求；尤其在非特护期间进一步发挥大集团带头引领（包括大小窑对接）、单体企业积极跟进，保障全行业共同落实；另加强与周边省份大板块协同错峰，提升错峰效果。

——引导行业智能化改造并进行上下产业链的延伸。紧密围绕“绿色、低碳、科技、创新”发展方向，向绿色工厂、绿色矿山、智能工厂等方面延伸水泥产业链条。

——积极开展碳减排，推进行业碳达峰碳中和工作，用能耗双控推动行业高质量发展。

附录：

湖南省水泥行业2022年度大事记

一、2022年5月16日湖南省水泥协会四届会员大会召开（暨换届大会）

二、2022年6月8日宁远红狮5500t/d水泥熟料生产线点火

三、2022年6月18日韶峰南方8000t/d水泥熟料生产线点火

四、2022年7月5日湖南省水泥协会---乔迁新办公场地

五、2022年11月1日全国绿色建材下乡活动（湖南站）启动仪式，为助力“绿色建材进万家，美好生活共创建”活动，湖南省水泥协会牵头组织水泥龙头企业捐赠2000吨水泥

六、四部门关于印发《湖南省建材行业碳达峰实施方案》的通知（湘工信原材料〔2022〕610号）

七、湖南省工信和信息化厅湖南省生态环境厅关于做好2022-2023年大气污染防治特护期水泥行业错峰生产工作的通知（湘工信原材料〔2022〕477号）

[责任编辑：水泥地理]

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