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价格周报 | 水泥价格，西南涨，长三角跌

2023年11月10日

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9月价格见底，10月拉涨13元/吨，11月前两周价格较10月拉涨6元/吨，还有两周。

11月9日，涨跌互见，五涨五跌。增减幅度不大，西南涨，长三角跌。

涨：重庆、贵阳30元/吨，济南、广州20元/吨，昆明10元/吨。

跌：郑州15元/吨，上海、南京、杭州、合肥 10元/吨。

11月2日，涨跌互见，价格四涨四跌，打一平手。增减幅度不大，区域分散。

涨：南昌、武汉20元/吨，北京、南宁10元/吨。

跌：西安30元/吨，石家庄、福州、长沙。

11月9日，全国P • O 42.5 水泥价格328元/吨。与2018～2022年同期价格平均价差133元/吨。

本周北方持平上周，南方上调4元/吨。南北价差缩小，相差19元/吨（上周23元/吨）。

南北方水泥价格在2023年的走势中，南方走出S曲线，价格波动大，3、4月冲高，迅速回落，9月见底。北方价格相对平稳。10月价格在东北大幅拉升下走高。11月，北方淡季到来，稳价。南方价格继续上冲，较上月上调14元/吨，南北价差21元/吨。

2023年11月价格328元/吨，仅高于2015年273元/吨，低于其他年度。2015年11月煤价353元/吨，时隔8年，2023年煤价944元/吨。

2015年11月，煤炭水泥比价1.29:1.00，2023年同期，2.86:1.00。多年成功煤炭成本上涨转移能力不再。

价格走势解读：

2023年1～11月价格运行看点：4月以来，连续5个月下跌，5、6月跌幅均在20元/吨以上，后逐月收窄。9月，终于等来难得价格上调4元/吨，进入10月再上调14元/吨，11月前2周上调2元/吨。

二、煤炭、水泥价格

2023年11月，煤炭价格933元/吨（上月1,005）；水泥价格327元/吨（上月321），略有上涨。从趋势上看，煤炭价格今年走出V字型，上半年价格大幅下滑，下降400元/吨，在6月价格低位强力反弹。水泥价格3月见顶，持续下降，9月触底反弹，力度弱于煤炭价格。

2023年10月煤炭水泥比价3.13：1.00，为今年以来高点，11月煤炭价格回落，水泥上涨，煤炭水泥比价2.86：1.00，仍处于高位。

2023年，煤炭、水泥价格较上年呈下降趋势。11月，煤炭价格933元/吨，较上年同期下跌35.2%；水泥价格327元/吨，较上年同期下跌20.1%。

三、价格比较

全国，本周 328元/吨（上周327），较去年同期下降 80元/吨，跌幅 19.6%。南方（未含西藏） 310元/吨，下降 102元/吨，跌幅 24.7%；北方 329元/吨，下跌 62元/吨，跌幅 15.9%。

六大区，价格都在 300元/吨以上：

西北最高，355元/吨，较上年同期下跌11元/吨，幅度 3.0%；其次东北，335元/吨，较上年同期下跌 25元/吨，幅度 6.9%

西南，318元/吨，较上年同期下跌 70元/吨，幅度 18.1%

华北、中南、华东三地，下跌 100元/吨以上，幅度 26%以上。

四、价格排名

11月9日，P • O 42.5 水泥市场价格

全国，328元/吨（上周327），南方 310元/吨（未含西藏），北方 329元/吨。

京津冀310元/吨，长三角305元/吨，两广273元/吨，跌入全国价格低位地区。

500元/吨以上省会城市，拉萨。

400～499元/吨，乌鲁木齐、海口2个省会城市。

350～399元/吨，西宁、哈尔滨、长春、西安、兰州。

300～349元/吨，成都、呼和浩特、杭州、重庆、贵阳14省会城市。

300元/吨以下，合肥、郑州、太原9个省会城市。

五、区域市场

全国，价格3月走高后一路走低至9月，下跌86元吨，10月度拉升 13元/吨，11月前两周再上调 6元/吨。

2018～2020年水泥价格 430元/吨上下，2021年受煤价大幅上调，拉升至453元/吨，2022年回落至 427元/吨，2023年悬崖式下跌至 350元/吨。

北方，11月进入市场淡季。价格从年初一路走低至9月，下跌52元吨，10月度拉升16元/吨，11月持平10月价格。

2018～2020年水泥价格 400元/吨上下，2021、2022年 430元/吨，2023年预计340元/吨出头。

南方（未含西藏），3、4月价格冲高，较年初上调22元/吨。需求不支，价格下行，9月见底，较4月价格下降118元吨，10月开启反弹，11月第前两周价格报收306元/吨，较9月上调 23元/吨。

2018～2020年水泥价格 440元/吨上下，2021年受煤价大幅上调拉升，至 471元/吨，2022年回落至 413元/吨，2023年悬崖式下跌至 341元/吨，低于北方地区价格，发生巨变。

华东，价格8月早于全国其他地区见底，9月仅上调1元/吨，10月开始上攻，幅度不大，任然困在300元/吨以下，价格落后其他地区。11月突破300元/ 吨，上攻表现仍然乏力。

2018～2020年水泥价格 460元/吨上下，2021年受煤价大幅上调拉升，至 486元/吨，2022年回落至 425元/吨，2023年悬崖式下跌至 337元/吨，低于2018～2022年125元/吨，跌幅高于全国大部分地区。

长三角，8月价格见底后，受市场压力，价格低位徘徊。周边价格开始启动，10月价格突破300元/吨，11月价格震荡， 310元/吨。

2018～2020年水泥价格 480元/吨上下，全国高价区。2021年受煤价大幅上调拉升，突破 500元/吨，2022年回落至 427元/吨，2023年悬崖式下跌至 338元/吨，低于2018～2022年137元/吨，跌幅高于全国大部分地区。

中南，9月价格见底，滞后于华东地区。11月价位突破 300元/吨。

2018～2020年水泥价格 460元/吨上下，全国高价区，低于华东。2021年煤价大幅上调拉升，突破 487元/吨，2022年回落至 422元/吨，2023年价格大幅下行，345元/吨，低于2018～2022年110元/吨，跌幅高于全国大部分地区，低于华东。

两广，今年市场压力最大，不仅需求下滑，更重要的是新增产能”庞大”，市场直指珠三角。10月价格仍在探底，11月价格上调至268元/吨，距300元/吨还有很大距离。

2018～2020年水泥价格一路上行，升至 480元/吨，直追长三角，全国高价区。2021年煤价大幅上调拉升，突破 500元/吨，2022年回落至 403元/吨，2023年同步长三角下跌至 337元/吨，低于2018～2022年114元/吨。

西南（未含西藏），全国水泥需求下滑影响最大地区。西南价格为全国低价区，价格在低位运行，11月价格齐平300元/吨。

2018～2020年水泥价格一路下行，跌至 358元/吨，全国低价区。2021年煤价大幅上调拉升， 399元/吨，全国最低价格。2022年回落至 383元/吨，2023年下跌至 334元/吨，低于2018～2022年57元/吨，远低于华东、中南地区。

华北，价格一路以10元/吨价差缓步下行，市场已进入尾声，11月价格较10月价格下沉3元/吨，步入淡季。

水泥价格波动上行，2022年价格 458元/吨，全国最高。2023年下跌至 347元/吨，低于2018～2022年72元/吨，高于于西北、西南地区，低于其他地区。

东北，走出 V 字价格曲线，是今年市场亮点。10月，抓住年内最后机会，较9月强力反弹63元/吨，11月维持在这一价位，为西北之后，2023年全国价格最高地区。

2018～2020年水泥价格在低位运行，全国价格最低地区。2021年煤价大幅上调拉升， 471元/吨，北方最高价格。2022年回落至 414元/吨，2023年下跌至 311元/吨，为2018年以来价格最低，也是全国价格最低地区。

西北，和东北V 字价格曲线相反，走出一个倒V。6月价格为今年顶部，较年初上涨 31元/吨，后持续缓步下滑，11价格报收355元/吨，为全年最低。西北今年价格为2023年全国价格最高。

2018～2020年水泥价格持续上行，2020年为价格最高。2021、2022年水泥价格维持在高位，2023年下跌至 371元/吨，为全国价格最高。

2018～2021年，水泥价格南强北弱，南方平均450元/吨，高出北方40元/吨；2022年北方430元/吨，反超南方17元/吨；2023年北方跌至 344元/吨，南方341元/吨。

南方三地，华东、中南价格走势一致，西南价格处于地位。

2018～2021年，华东、中南平均价格，471、464元/吨，远高出西南 393元/吨；2022年华东、中南420元/吨出头，高出西南 40元/吨；2023年华东、中南跌至 337、345元/吨，西南 334元/吨，价格处于同一水平。

北方水泥价格走势波动大，相关性不强。

2018～2020年，华北、西北平均价格，407、399元/吨，远高出东北 357元/吨；2021年东北上攻 471元/吨出头，高出华北、西北 50元/吨之多；2022年，华北走高 458元/吨，高出东北、西北 40元/吨之多；2023年西北走高 371元/吨，华北、东北 347、311元/吨。三地价格上演了一场交替领先版本。

长三角、两广、京津冀为城市群市场，具有市场价格风向标走势。

2018～2021年，长三角、两广平均价格，487、463元/吨，全国价格高位区，高出京津冀 446元/吨；2022年京津冀上攻 477元/吨，全国价格最高地区，高出长三角、两广 50、70元/吨之多；2023年，万马齐喑，三地价格下调至 340元/吨上下，价格出现转折点，三地风向标同时验证了这一价格走势。