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瑞银提升海螺水泥评级至中性
2015年09月10日
瑞银发表报告指，海螺水泥股价在过去三个月下跌27%，大多数负面因素已从股价反映，相信在第四季的季节性需求带领下，公司股价在未来6-12个月下行风险有限。报告续指，由於基础设施加快投入，房地产投资短期内趋稳，预期水泥平均价格将在今年第四季走出谷底。报告提到，巢东股份将出售全部水泥资产，包括3个熟料生产线予海螺水泥，若交易价格合理，将能够提升公司的销售能力及提升净利润，使公司水泥产能从去年的2.64亿吨，上升2.3%至2.70亿吨。
该行指出，公司上半年经常性纯利逊於预期，因此调低今年及明年盈测15.4%及5.7%，分别至85亿及96亿元人民币，以反映低於预期的需求及激烈竞争，又预期今年每吨水泥毛利率为62元人民币。评级由“沽售”上调至“中性”。
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